Niemalże u samego celu Michiko i Hatchin muszą się rozdzielić. Michiko zostaje okrutnie pobita, a następnie jak paczka przekazana pociągiem Satoshiemu. Tam jednak jej niedola się nie kończy. Satoshi nie jest zbyt pozytywnie nastawiony do dawnej kochanki swego przyjaciela Hiroshiego. Tym razem Michiko naprawdę trudno się pozbierać. Hatchin w tym czasie musi radzić sobie sama. Zostaje sprzedana, zdradzona i rozczarowana. Miasto Perna, do którego trafiła, prawdziwe siedlisko węży, nie jest miejscem, w którym szczerość popłaca. Można wtedy bowiem skończyć na ulicy, a jedynym wybawieniem z opresji może być tylko cudza pomoc.

Pełen napięcia serial z gatunku road movie, rozgrywający się na tle brazylijskiej scenerii, pochodzi z wytwórni Manglobe (Samurai Champloo) i stanowi bardzo udany debiut reżyserski scenarzystki Sayo Yamamoto (Death Note, Eureka Seven). Michiko i Hatchin każe nam przypomnieć sobie takich klasyków gatunku jak Thelma & Louise, El Mariachi oraz Desperado.